[한국경제 신문 보기] 1월 28일 - 2차전지

"실적 뒷받침 땐 코스피 5700 가능…반·조·방·원 분할매수하라"

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• 코스피 5000시대를 넘어, 기업 실적이 뒷받침될 경우 연내 5700선까지 추가 상승이 가능하다는 낙관론이 우세하다.
• AI 산업의 지속적인 성장, 국민연금의 국내 주식 비중 확대, 정부의 세제 지원 정책 등이 증시 상승의 주요 동력이다.
• 전문가들은 반도체, 조선, 방위산업, 원자력(반·조·방·원) 등 실적이 확실한 주도주를 분할 매수할 것을 권고한다.
• 다만, 단기 급등에 따른 피로감과 기준금리 인상 가능성 등 '숨고르기' 장세에 대한 대비도 필요하다.
• 소외되는 것에 대한 공포(FOMO)로 인해 무리하게 빚을 내어 투자하는 '빚투'는 반드시 경계해야 한다.

여긴 '중국산'이 최고였는데…충격 결과에 한국 '대박' 터진다

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• LG에너지솔루션이 테슬라와 중국 로봇 업체들로부터 휴머노이드 전용 배터리 납품 의뢰를 받고 개발에 착수했다.
• 로봇은 배터리를 넣을 공간이 전기차의 5% 수준으로 매우 좁아, 작으면서도 강력한 '삼원계(NCM) 하이니켈' 배터리가 필수적이다.
• 중국이 주력하는 LFP 배터리는 무겁고 에너지 밀도가 낮아 로봇을 1시간도 구동하기 어렵다는 한계가 드러났다.
• 이에 따라 LG엔솔-엘앤에프, 삼성SDI-에코프로비엠 등 국내 배터리사와 소재사들이 연합한 **'K-로봇 밸류체인'**이 급부상하고 있다.
• 2040년 500조 원 규모로 성장할 휴머노이드 시장에서 한국이 핵심 부품인 배터리 주도권을 다시 가져올 것으로 기대된다.

위성 年 수천기 발사 ‘우주 배터리’ 급팽창

 

• 민간 주도의 우주 개발(뉴 스페이스) 시대로 인해 인공위성 발사가 급증하며 우주 배터리 시장이 2030년 약 8조 원 규모로 커질 전망이다.
• 우주 배터리는 에너지 밀도보다 영하 180도~영상 150도의 극한 온도와 강한 진동을 견디는 **'내구성'**과 **'신뢰성'**이 최우선이다.
• LG에너지솔루션은 NASA와 스페이스X에 배터리를 공급하며 극저온 탐사 차량용 배터리 등 차세대 제품을 개발 중이다.
• 삼성SDI는 미국 우주군(USSF) 협력사와 기술 협력을, SK온은 우주용 전고체 배터리 개발을 통해 미래 시장을 공략하고 있다.
• 한 번 쏘면 교체가 불가능한 우주 환경 특성상, 국내 배터리 3사는 수십 년간 고장 없는 고품질 배터리 R&D에 집중하고 있다.

[단독] 방산·수소 패키지 꾸린 K원팀…'60조 잠수함 수주' 승부수

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• 한화오션과 HD현대가 주축이 된 'K-원팀'이 최대 60조 원 규모의 캐나다 잠수함 수주를 위해 총력전을 펼치고 있다.
• 캐나다가 수주 조건으로 자국 내 경제 기여(절충교역)를 요구하자, 현대차그룹이 '수소 생태계 구축' 카드를 꺼내 측면 지원에 나섰다.
• 독일(폭스바겐 배터리 공장)의 공세에 맞서 한국은 '수소-방산-모빌리티'를 묶은 거대 산업 협력 패키지로 차별화된 승부수를 던졌다.
• 잠수함 수주 외에도 AI, 우주 위성, 희토류 개발 등 전방위적인 산업 MOU를 체결하며 양국 간 경제 동맹을 강화하고 있다.
• 이번 사업은 단순 방산 수출을 넘어, 한국 제조업 전체의 북미 시장 영향력을 확대하는 중대한 분기점이 될 전망이다.

*왜 현대차가 나섰을까?

 

• 독일과의 경쟁 때문: 라이벌인 독일은 폭스바겐의 배터리 공장을 카드로나 내세웠다. 한국은 이에 맞서 LG엔솔의 배터리 공장에 더해, 현대차의 수소 기술까지 얹어서 "독일보다 우리가 더 줄 게 많다"고 설득하는 중이다.
• 북미 시장 선점: 캐나다는 청정에너지 국가를 꿈꾸고 있다. 이번 기회에 캐나다 정부와 손잡고 수소 인프라를 깔면, 현대차의 수소차(넥쏘 등)와 수소 트럭, 수소 기차가 북미 시장을 장악하기 훨씬 쉬워진다.

 

캐나다는 60조 원이라는 거액을 써서 잠수함을 사는 대신, 한국 기업들이 캐나다 현지에 공장을 짓고 일자리를 만들기를 강력히 원하고 있다. 특히 **"현대차 공장 좀 지어달라"**고 직접 요청했을 정도이다.

• 현대차의 전략 (수소 클러스터): 현대차는 이미 미국과 메식코에 공장이 있어 단순히 차 만드는 공장을 또 짓기는 부담스럽다. 그래서 대신 **'수소 밸류체인 클러스터'**를 제안했다.
  • 수소를 만들고(생산), 저장하고, 운반하고, 실제 차나 기차에 쓰는(활용) 전 과정을 아우르는 첨단 에너지 생태계를 캐나다에 만들어주겠다는 것이다.

"금보다 더 올랐다"…1년 전에 샀다면 '초대박' 났을 '이것'

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• 은 선물 가격이 1년 전 30달러 선에서 최근 100달러대에 안착하며 금보다 훨씬 가파른 상승세를 보였다.
• 은의 70%가 다른 광물의 부산물로 생산되는 구조적 한계와 환경 규제 때문에 가격이 올라도 공급을 즉각 늘리기 어렵다.
• 태양광 패널, 전기차, AI 데이터센터 등 그린·디지털 산업의 필수 소재로 은 수요가 폭발하며 만성적 공급 부족을 겪고 있다.
• 중국이 올해 1월 1일부터 은 수출을 '희토류급'으로 엄격히 통제하기 시작한 점이 가격 상승의 강력한 기폭제가 되었다.
• 뱅크오브아메리카(BoA)는 역사적 비율을 근거로 최대 309달러까지 전망하지만, 단기 과열에 따른 조정 우려도 크다.